近日，康達新材料料 (集團) 股份有限公司（簡稱：康達新材）披露向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿），擬通過向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金不超過58,500.00萬元，用于項目建設及補充流動資金，以夯實 “新材料 + 電子科技” 雙輪驅動戰(zhàn)略布局。
發(fā)行方案明確 控股股東參與認購
本次發(fā)行相關事項已通過公司第六屆董事會第六次會議及2025年第三次臨時股東會審議通過，尚需深圳證券交易所審核及中國證券監(jiān)督管理委員會注冊同意。發(fā)行對象為包括公司控股股東唐山工業(yè)控股集團有限公司（簡稱 “唐山工控”）在內(nèi)的不超過35名（含本數(shù)）符合規(guī)定的特定對象。其中，唐山工控擬認購股票數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的3%（含本數(shù)），且發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的 30%，其認購股票自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉讓；其他發(fā)行對象認購股票的限售期為6個月。
發(fā)行價格將不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，最終價格將在發(fā)行申請獲批后，通過競價方式確定。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過91,020,000 股（含本數(shù)），占公司當前股本總額的30%，具體數(shù)量將根據(jù)募集資金總額除以發(fā)行價格確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次發(fā)行的股票。
募資聚焦主業(yè) 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局
本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于募投項目建設和補充流動資金。具體來看，27,687.48萬元將投入 “大連齊化新材料有限公司8萬噸 / 年電子級環(huán)氧樹脂擴建項目”，該項目由公司控股子公司大連齊化實施，建設地點位于遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，建設期18個月，達產(chǎn)后預計年銷售收入 106,460.18萬元（不含稅），年均凈利潤4,468.37萬元；13,312.52萬元將用于 “康達北方研發(fā)中心與軍工電子暨復合材料產(chǎn)業(yè)項目”，實施主體為康達新材料科技 (天津) 有限公司，建設地點為天津濱海高新區(qū)，建設期2年，達產(chǎn)后年銷售收入預計52,610.62萬元（不含稅），年凈利潤4,263.80萬元；另有17,500.00萬元用于補充流動資金，以優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，緩解經(jīng)營性現(xiàn)金流壓力。
業(yè)務根基穩(wěn)固 核心優(yōu)勢突出
康達新材成立于1988年，主營業(yè)務涵蓋膠粘劑與特種樹脂新材料、電子信息材料和電子科技三大板塊，其中膠粘劑與特種樹脂新材料為核心業(yè)務，報告期內(nèi)收入占比最高達89.79%。公司是國內(nèi)膠粘劑行業(yè)中專注于中高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的領先企業(yè)，產(chǎn)品包括環(huán)氧膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯膠等多個系列，廣泛應用于風電葉片制造、軌道交通、電子電器、汽車等多個領域，部分產(chǎn)品性能達到國際同類產(chǎn)品水平。
公司擁有國家企業(yè)技術中心、上海膠粘劑工程技術研究中心等研發(fā)平臺，是國家級專精特新 “小巨人” 企業(yè)，通過了ISO9001、IATF16949、GL等多項國際國內(nèi)標準體系認證。在行業(yè)競爭中，公司憑借技術創(chuàng)新、品牌口碑、產(chǎn)業(yè)鏈布局及股東資源等優(yōu)勢，風電結構膠國內(nèi)市場份額領先，且逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品進口替代。
